top of page

       שירותי פמלי אופיס לבעלי הון כוללים:

​

  • השקעות וניהול פיננסי - שירותים של תכנון וליווי פיננסי לאחר ביצוע בדיקה מקיפה וניתוח מעמיק של כלל הנכסים הפיננסיים, בניית אסטרטגיית השקעות המותאמת לצרכי הלקוח. 

  • הפקת דו"חות מאוחדים, בקרת תזרים מזומנים , ניהול סיכונים.

  • ייצוג –  ניהול משא ומתן מול בנקים מנהלי תיקים וגופים פיננסים בארץ ובחו"ל.   

  • מעבר בין דורי – חינוך פיננסי ירושות וכתיבת צוואות.

  • הקמת נאמנויות – ליווי וייעוץ בהקמת הנאמנויות.

  • הסכמי ממון – בניית הסכמי ממון באמצעות עורכי דין.

  • מיסוי – קישור ליועצי מס ורואי חשבון.

bottom of page